crm系统数据分析报告|如何使用CRM做数据分析

1. 客户关系管理系统(crm) 基本功能有什么

1.客户管理。主要功能有：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。

2.联系人管理。主要作用包括：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。

3.时间管理。主要功能有：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排，如To-dos、约会、会议、电话、电子邮件、传真；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。

4.潜在客户管理。主要功能包括：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；

5.销售管理。主要功能包括：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对地域（省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等）进行维护；把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理；销售佣金管理。

6.电话营销和电话销售。主要功能包括：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。

7.营销管理。主要功能包括：产品和价格配置器；在进行营销活动（如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等）时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。

8.客户服务。主要功能包括：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。

以Zoho CRM为例，

9.呼叫中心。主要功能包括：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；软电话；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。

10.合作伙伴关系管理。主要功能包括：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。

11.知识库管理。主要功能包括：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。

12.商业智能。主要功能包括：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警

2. CRM客户管理系统如何进行数据统计分析的

一般的数数据统计分析都是自定义的，当然系统内也会预制部分模板使用，预制的模板直接点击就可以自动统计分析了，高级的数据统计分析可以根据企业的需求自定义字段，自定义数据来源做分析。

3. 简信CRM分享：数据统计与分析的有力工具——在线CRM系统

任何企业不论大小，都会有一定的数据。企业每天做的业绩、运营等报表，不管是纸质的还是电子版，上面所显示的都是数据。正确的数据分析可以反映出经营的问题，就犹如舵手依赖导航一样。数据分析如此重要，如何进行数据分析呢?通过相应的算法模型将这些数据进一步分析，就能生成相应的企业经营指导方案重点在于，整个收集数据、分析数据与生成报告的过程都是自动化的，无需人工参与。例如在线CRM系统，只要有相应的数据，系统就会自动生成可视化报告，供企业人员参考。

1.收集数据

在线CRM系统可以积累大量的客户数据，包括客户档案，客户订购积累，客户对资讯的偏好等等。系统能够准确全面的获取客户信息和潜在客户信息，对客户信息进行集中管理，详细记录客户的基本信息以及业务员跟进的全过程，业务员还可以根据实际变化情况进行实时的更新。

2.整理数据

整理数据，是指将收集完毕的数据进行归类，对有效的数据进行统计，剔除无效数据。在线CRM系统可以在数据录入时，就可以有效避免无效数据，重复数据等情况的出现，且数据按字段进行录入，可以根据地区、时间等进行筛选查询。

3.分析数据

分析是在线CRM系统中极为重要的一部分，企业还可以根据自己的主要自定义需要分析的数据。筛选需要统计分析的关键字，系统自动从多个维度、多个方面对数据进行分析，管理人员可以从数据分析的结果得出企业的经营状况以及主要客户的特征，进而对企业下一步的规划作出调整。

未来是数字经济时代，企业经营的核心竞争力就在于能否通过一定的算力，处理大量复杂的数据。选择一个合适的工具，由业务数据化开始，完善的基础统计报表体系，实时处理数据、预测分析、指导下一步行动。》》》相关推荐：企业利用CRM系统能够节省多少成本?

在线CRM系统可以看成为一个数据库，能够对海量的数据进行分析处理，甄选出有用的数据。在线CRM系统可以从多个维度、多个方面对企业数据进行分析，让管理人员可以从数据分析的结果得出企业的经营状况以及主要客户的特征，进而对企业下一步的规划作出调整，是企业在大数据时代的福音。

4. 如何用CRM系统做数据统计分析

这个要看你需要哪方面的统计了，统计的维度有很多的以下是智邦国际crm系统自带的统计分析功能菜单，就是说想要哪个维度轻松点一下就有了销售栏目统计客户统计分析项目统计分析合同统计分析退货统计分析售后统计分析售后维修统计分析产品统计分析销售数据汇总 利润总额排行≌客户数量人员对比≌客户跟进人员对比≌客户跟进次数排行≌今日龙虎榜≌挑战纪录≌客户满意度分析≌客户购买汇总表≌客户购买明细≌客户购买排行≌产品销售明细表≌客户费用排行≌合同利润明细表≌ 销售人员利润汇总表≌客户购买价格分析≌项目数量人员分布≌电话数量人员对比≌短、信数量每日走势≌邮、件数量人员对比≌

5. CRM系统如何分析客户数据

首先，如何使用CRM系统实现客户数据记录。客户是日积月累存储下来的，以往人工记录客户信息，数据保存工作量大，通过CRM系统，可实现快速电子化记录，并且可永久保存，随需查阅使用，方便、高效比如说上一套CRM系统，记录客户详细信息，如果客户是企业，还可记录客户企业的组织架构、关键联系人角色、客户购买行为及交易记录、法律/财务/信誉信息，还可了解此商机的利润、负债、义务及风险情况，通过移动端随时访问客户信息，随时查看所需信息，了解客户历史交易以便更好地与客户沟通，随时完成交易。其次，客户归类分析。客户数据众多，可根据客户信息记录归类分析，将需求相同或相近的进行客户画像分析，根据客户购买记录订单情况等，进行客户细分管理，分类别实现对应的营销方法。再次，深入了解客户习惯和需求。需求是促使客户消费成单的最主要原因，根据系统记录的客户信息，找到客户急需什么产品，需要解决什么问题，才能形成一个清晰的营销策略，然后根据不同的客户群，具有针对性的开展个性化营销。对于高价值的客户，需要重点维护和跟进，投入企业最优的人力和资源，提高成单率。最后，懂得利用CRM系统的数据报表图。如说果系统是支持统计数据并自动生成可视化报表的，报表根据用户的需求生成，用户可根据报表信息详细分析客户实际情况，全方位了解客户数据，清晰客户定位，便于作出下一步的营销策略。

6. 企业可以用CRM做哪些数据分析

这个不好说，要看你的CRM中包括哪些数据，大致可以做以下的一些数据分析：一、分析销售进度没有使用CRM的企业管理者通常很难在很短的时间内了解到所有的销售人员跟进客户的情况、客户最近的活、购买了哪些产品，这对于管理层面来说是一个缺憾。但是使用CRM的企业可以很轻松地做到这一点，唯一要做的就是要让销售人员将自己的销售情况录入进去，要让他们自觉去做这些事情，只需要让他们意识到使用CRM的好处就可以了。二、分析并预测客户需求一般来说基本的客户信息能向我们反映出一定的信息，比如客户的收入、职位可以推断出客户的消费水平。但是客户的需求则需要通过客户的购买历史、客户曾经感兴趣的产品、客户的年龄、客户的爱好等等进行推测。如果CRM系统能与社交媒体结合的话，那么曾经讨论过的内容、最近感兴趣的话题、最新的产品趋势等等都可以进一步预测到客户的需求。三、分析客户反馈互联网时代造就了更便利的交流，现在与客户交流的方式越来越多，除了最普通的电话、短信、邮件，现在更多的还有微博、微信以及各种公众企业平台。客户在遇到问题后，寻求企业获得帮助的渠道也需要收集起来，并将客户反馈的内容进行分类，并不断完善出更好的解决方案。这样我们可以更了解客户容易在哪些方面遇到问题，如何更好地为客户解决问题。四、分析产品的市场欢迎度市场上的产品也总是离不开28定律，最热门的总是在少的那一部分。想要了解在企业的产品线上，哪些产品更受客户喜爱？哪些产品沦为冷门？这就需要运用CRM进行分析，并不断调整市场策略，让企业能开发出更受客户欢迎的新产品。

7. 如何运用crm系统管理工作报告

工作报告在企业中使用很广泛。我们通过工作报告了解企业运营中出现的问题、总结成功的经验、预测下一步的计划。规模小的企业经常会用到Word，人数少还算看得过来，但是对于人数较多的企业来说，光是查看工作报告，分清这是谁写的，就会花费不少时间和精力。怎么管理工作报告更省时省力呢？CRM系统可能是个好方法，特别是管理销售人员的工作报告。销售人员在跟进客户的过程中，会遇到各种各样的问题。在传统企业中，这些问题往往是等到第二天开早会的时候，管理者才会知晓。而事实却是，越早发现问题，就越能及时解决问题。对于这一点来说，亿客CRM节约了销售人员和销售经理的工作时间，只要业务员提交工作报告时，勾选了相应的日程活动、新增的潜在客户、客户、业务机会、合同甚至是投诉，管理者只用登录亿客CRM就能实时了解到销售的工作进展。如果想跟上司说明自己遇到的问题以及心得感想，也可以详细记录在工作报告中。如果企业内部规定日、周、月都需要写报告，而且还要有详细的数据分析，就会花费大家很多的工作时间。如今使用客户关系管理系统，只需要平时录入自己的工作内容，工作日报就可以实时自动生成，省时又省力。而且工作报告都保存在CRM系统中，管理者想要看某个员工的日、周、月报，只要登录后进入报告页就能轻松查看。如果看完员工的报告有需要沟通的事情，也可以采用回复功能，员工登录系统时就能看到上司的回复。这样节省了双方时间，更加强了内部工作交流。工作报告的作用不容小觑，我们应该早日借助CRM这样的信息化工具管理工作报告，让销售人员的工作报告变得更实时、简单，把更多的精力放在跟进客户的工作，而不是工作总结中。

8. 如何使用CRM做数据分析

CRM的数据分析涉及到了产品、客户、销售、员工等各个板块，企业可通过系统报表进行分析，帮助自己梳理工作。一、使用系统报表做统计分析（1）CRM系统提供一些基础的系统报表，包括线索数据分析、客户数据分析、商机分析、合同统计分析、业绩分析、产品分析、采购数据分析、员工办公统计、员工电话/日志分析等。（2）企业通过对员工线索数、商机数、成交率和成交额的分析和对比，可以得出线索的质量还有员工的工作情况。（3）通过整体商机数量以及商机金额的分析，还可以预测商机趋势，方便领导层做出销售预测，从而做出针对性的计划调整。（4）企业产生的每一笔合同涉及到的应收款和已收款都会在系统中进行显示和统计，通过对合同金额的分析、回款金额等的统计与分析，可以发现哪个季节、哪个地区的成交额比较多。企业可以得出自身的淡季和旺季，合理地调整库存，合理地规划重点开发区域。（5）业绩分析。企业可以对各个员工、各个销售部门以及各个分公司的业绩进行分析对比，让成功的个人、团队、分公司分享总结成单的方法，大家一起交流学习，提高整个企业的运行效率。（6）产品分析。对于产品的分析，可以渗透到产品的采购、库存和销售的各个环节，哪个产品的销售量最高、哪个产品在哪个地区的销售量最高、哪个产品在哪个季节的销售量最高、每样产品的周、月、季度销售量是怎样的，高峰和低谷在什么时间、什么地点，从而针对性地调整产品的库存和结构。二、自定义报表，按照需要进行数据分析当然，如果系统的报表不能满足自身的需要时，企业也可以选择自定义模块，根据自己的需要选择关键字段进行数据分析。CRM系统目前支持自定义字段、布局、列表、报表等等，帮助企业记录更多细节信息，让企业真正拥有属于自己的客户关系管理系统。数据是决策的基础，也是改进工作的指导建议，只有充分利用好数据，才能更好地分析和决策。所以企业应该充分意识到数据的重要性，然后做好充分利用，为优化自己的管理，提升公司的业绩做铺垫。每个行业、每个企业都有自己的独到之处，所以，需要统计分析的数据也不一样，这需要使用者根据自己的情况进行选择。CRM可以把企业从复杂的EXCEL表格中解救出来，在最短的时间内帮助企业完成复杂的数据分析，从而进行科学决策。简信CRM是企业进行数据分析的最佳拍档，也是帮助企业进行科学决策的重要工具。

9. CRM系统数据分析是什么

咨询记录 · 回答于2021-10-16

10. CRM是如何进行数据分析的

在现今数据的发掘和运用越来越受重视的信息时代，很多企业在选择客户关系管理系统的时候会比较关注其数据分析的功能是否强大，强大的数据整理和分析能力对于企业的不管是长期计划的调整决策还是短期的营销活动计划都有重要的参考作用。因此，对于CRM系统来说，这一方面的能力必须要体现出应有的作用。

不管是市场营销人员，还是销售人员，都可以借助客户关系管理系统中的数据分析结果来调整自己的工作。比如市场营销人员可以更加准确的定位自己的目标客户人群，从而制定相应的营销计划；销售人员可以知道自己的客户更加关注什么样的需求，喜欢什么样的服务，从而提供更加有针对性的服务，提高客户的满意度。那么，如此重要的数据分析，在CRM系统中是怎样进行的呢？

为了满足企业对数据分析的需求，系统提供了全面的数据分析解决方案。它可以为系统中的客户、潜在客户、销售机会、产品等各个模块都集成了相应的数据报表生成功能，帮助用户快速的观察数据结构，进行数据分析。当客户想要更加深入的分析数据的时候，可以在每个模块生成报表的时候，选择任意的字段，筛选出需要的目标数据，帮助用户从多方面，多维度的观察数据。

Rushcrm系统提供了21个标准报表，并且支持企业全方位的跨模块生成自定义报表，为企业对数据进行高级的多面处理，并深入发掘客户价值提供强有力的支撑。

除了数据报表之外，系统还提供了统计图表功能，通过柱状图或则圆饼图，按照不同的条件统计对应的目标数据，能让用户及时的从多角度了解系统中各项数据有清晰的认识，让用户对客户的信息了然于胸。

企业借助客户关系管理系统对客户数据进行收集、统计和科学的分析，往往可以发现意想不到的问题甚至商机，这也是为什么大部分企业都期望他们是用是CRM系统具有强大的数据分析功能的原因之一。